基本的な流れ

1. 皆様について理解を深める機会を設定させて頂きます。

初回ミーテイング*を通して、皆様の環境と財政面の状況と、ファイナンシャルプランの最終的な目標をしっかりと把握し理解させていただく機会を設定させて頂きます。
*初回ミーティングは無料です

 

2. 皆様の個別環境に応じたファイナンシャルプランを仕立て上げます。

ご契約締結後、初回ミーティングで理解させていただいた情報と許容できるリスクレベルを基に分析作業を行い、皆様の最終目標を重要視したファイナンシャルプランを作成します。

 

3. ファイナンシャルプランの履行

ファイナンシャルプランを作成後にミーティングを設定。分析作業と選択肢の詳細、そしてご提案するものが今後どのような形で資産形成につながるのかご説明させて頂きます。提案内容につきご同意を頂いた後、プランの履行となります。

 

4. プランの継続的なモニターと定期ミーティング

皆様を取り巻く環境も、金融市場を取り巻く環境も、日々変化が伴うものです。皆様にご安心いただくため、プランの継続的なモニタリング*を行うとともに年一回の定期ミーティング***を行うことで、皆様の環境の確認とプランに関するご報告をさせて頂きます。 ** ***継続サービスの契約をした場合